本片讲述了辛亥革命时期的上海,爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆,引来斧头帮追杀,何大川为助义兄霍振山脱困被杀。二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术,并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战,霍振山击败对手却拒绝领取赏金,让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板,害死师傅。石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世,竟是何大川失散多年的孩子,二人携手击败了拳市经理,铲平了黑市拳庄。

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